Hãy cùng Traderdanang.com cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 16 (15/04 – 19/04). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?
Các dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đã khiến thị trường phải suy nghĩ lại về việc đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Do đó, các dữ liệu và báo cáo tài chính doanh nghiệp sắp tới sẽ được giới đầu tư theo dõi một cách thận trọng.
Các dữ liệu của Anh và Trung Quốc cũng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ quan tâm tới cuộc bầu cử tại Ấn Độ, cũng như Hội nghị Mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
1. Bức tranh tiêu dùng của Mỹ
Thị trường đã nhanh chóng thay đổi thời điểm dự kiến FED bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 6/2024 sang tháng 9/2024 trong bối cảnh lạm phát của Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh mẽ bất chấp việc lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Những người tham gia thị trường đang rất muốn biết thêm về thái độ của người tiêu dùng Mỹ. Do đó, dữ liệu doanh số bán lẻ mới nhất, công bố ngày 15/4, và một loạt các báo cáo tài chính doanh nghiệp là những vấn đề đang được theo dõi sát sao.
Một cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế do Reuters thực hiện cho thấy doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ có thể tăng 0,3%, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 2/2024 và cho thấy chi tiêu tiêu dùng chậm lại trong bối cảnh lạm phát gia tăng và chi phí đi vay cao.
Các báo cáo tài chính cũng có thể cung cấp thêm thông tin về chi tiêu của người tiêu dùng, với điểm nhấn là báo cáo của Bank of America, các công ty thẻ tín dụng American Express và Discover Financial Services, cũng như gã khổng lồ về sản phẩm tiêu dùng Procter & Gamble.
Ngoài ra, Netflix và UnitedHealth Group cũng sẽ công bố báo cáo tài chính, cùng với hãng sản phẩm xa xỉ LVMH và công ty viễn thông Nokia ở Châu Âu.
2. Bức tranh kinh tế Trung Quốc
Trung Quốc sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều dữ liệu quan trọng, và tuần này, các nhà đầu tư sẽ có những thông tin đầu tiên về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Số liệu tổng sản phẩm quốc nội quý I/2024 sẽ được công bố vào thứ Ba (16/4), cùng với dữ liệu về giá nhà và doanh số bán lẻ.
Thị trường kỳ vọng nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 4,6% trong quý đầu tiên (so với cùng kỳ năm ngoái). Đây được coi là một khởi đầu khó khăn cho Bắc Kinh trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong cả năm 2024.
Các dữ liệu chi tiết dự kiến sẽ cho thấy sự hồi phục không đồng đều, với một số dấu hiệu khởi sắc (qua kết quả các cuộc khảo sát về sản xuất, dịch vụ, giá tiêu dùng….), nhưng tình trạng giảm phát giá sản xuất kéo dài vẫn cho thấy sự hồi phục là không ổn định.
Bên cạnh đó, thị trường bất động sản - lĩnh vực từng chiếm hơn 1/4 GDP Trung Quốc được dự báo vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn và là một lực cản đối với tăng trưởng kinh tế.
3. Bầu cử ở Ấn Độ
Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới tính theo dân số, bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 19/4 trong các cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức theo 7 giai đoạn kéo dài đến ngày 1/6. Đây là cuộc bầu cử dài thứ hai ở Ấn Độ, với kết quả dự kiến sẽ được công bố từ ngày 4/6.
Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu sẽ cạnh tranh với Liên minh Phát triển toàn diện quốc gia Ấn Độ, do Đảng Quốc đại lãnh đạo. Ông Modi hiện đang tìm kiếm nhiệm kỳ Thủ tướng thứ ba liên tiếp.
Kể từ khi NDA giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử quan trọng ở các bang vào tháng 12/2023, thị trường đã phục hồi với hy vọng các chính sách quốc gia hiện đang thực hiện sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiệm kỳ tiếp theo. Các chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ, Nifty 50 và Sensex, hiện đang ở mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi dòng vốn trong nước bền vững và triển vọng kinh tế mạnh mẽ.
4. Khả năng BOE cắt giảm lãi suất vào mùa Hè
Lạm phát ở Anh đã chậm lại, tạo điều kiện để Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm. Trọng tâm chú ý của thị trường lúc này đang chuyển sang dữ liệu giá tiêu dùng tháng 3, công bố vào thứ Tư (17/4) để xác nhận xu hướng lãi suất trong thời gian tới.
Theo một cuộc khảo sát của BOE, kỳ vọng của các công ty về giá bán sản phẩm và mức tăng lương trong năm tới đang giảm dần. Người tiêu dùng cũng mong đợi lạm phát sẽ hạ nhiệt hơn nữa.
Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Anh chưa thống nhất được thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất. BOE hiện chưa nhận thấy sự cấp bách trong việc giải cứu nền kinh tế, vốn đã rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ hồi cuối năm ngoái, trước khi ghi nhận một số tín hiệu phục hồi vào đầu năm nay.
Các nhà giao dịch, những người từng ấp ủ kỳ vọng BOE cắt giảm lãi suất vào tháng 6, giờ đây đang nghiêng về khả năng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ bắt đầu vào tháng 8.
5. Hội nghị tài chính thường niên mùa Xuân của IMF và WB
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương trên khắp thế giới sẽ đổ về Washington DC để tham dự Hội nghị thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), bắt đầu từ thứ Hai (15/4).
Một loạt báo cáo về triển vọng kinh tế và sự ổn định tài chính sẽ được công bố, trong khi các nhà hoạch định chính sách G20 và G7 cũng tham dự hội nghị.
Một số chủ đề quan trọng sẽ được bàn luận tại hội nghị lần này, bao gồm triển vọng của nền kinh tế, hay tác động từ chính sách tiền tệ tới thị trường tài chính.
Liệu các ngân hàng trung ương có thực sự giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát hay không? Giám đốc IMF Kristalina Georgieva có thể không nghĩ vậy, đặc biệt là khi căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao trở lại. Việc các nền kinh tế, đặc biệt là các thị trường mới nổi, xử lý gánh nặng nợ tăng cao cũng sẽ là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 12/04
5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 12/04
Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 15/04
Vàng: Giá vàng đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.369,95 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.405,95 và 2.467,60. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.369,95 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.308,30 và 2.272,30.
;Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm mạnh trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2478 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,2530 và 1,2610. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,2478 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,2398 và 1,2346.
Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm mạnh trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0666, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,0709 và 1,0773. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,0666 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,0602 và 1,0559.
Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 153,08, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 153,56 và 153,87. Ngược lại nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 153,08, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh các mức 152,77 và 152,28.
Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang giảm nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3747 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,3812 và 1,3852. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,3747, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,3706 và 1,3642.
Thuật ngữ
Long: Lệnh mua
Short: Lệnh bán
Các dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đã khiến thị trường phải suy nghĩ lại về việc đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Do đó, các dữ liệu và báo cáo tài chính doanh nghiệp sắp tới sẽ được giới đầu tư theo dõi một cách thận trọng.
Các dữ liệu của Anh và Trung Quốc cũng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ quan tâm tới cuộc bầu cử tại Ấn Độ, cũng như Hội nghị Mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
1. Bức tranh tiêu dùng của Mỹ
Thị trường đã nhanh chóng thay đổi thời điểm dự kiến FED bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 6/2024 sang tháng 9/2024 trong bối cảnh lạm phát của Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh mẽ bất chấp việc lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Những người tham gia thị trường đang rất muốn biết thêm về thái độ của người tiêu dùng Mỹ. Do đó, dữ liệu doanh số bán lẻ mới nhất, công bố ngày 15/4, và một loạt các báo cáo tài chính doanh nghiệp là những vấn đề đang được theo dõi sát sao.
Một cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế do Reuters thực hiện cho thấy doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ có thể tăng 0,3%, thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 2/2024 và cho thấy chi tiêu tiêu dùng chậm lại trong bối cảnh lạm phát gia tăng và chi phí đi vay cao.
Các báo cáo tài chính cũng có thể cung cấp thêm thông tin về chi tiêu của người tiêu dùng, với điểm nhấn là báo cáo của Bank of America, các công ty thẻ tín dụng American Express và Discover Financial Services, cũng như gã khổng lồ về sản phẩm tiêu dùng Procter & Gamble.
Ngoài ra, Netflix và UnitedHealth Group cũng sẽ công bố báo cáo tài chính, cùng với hãng sản phẩm xa xỉ LVMH và công ty viễn thông Nokia ở Châu Âu.
2. Bức tranh kinh tế Trung Quốc
Trung Quốc sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều dữ liệu quan trọng, và tuần này, các nhà đầu tư sẽ có những thông tin đầu tiên về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Số liệu tổng sản phẩm quốc nội quý I/2024 sẽ được công bố vào thứ Ba (16/4), cùng với dữ liệu về giá nhà và doanh số bán lẻ.
Thị trường kỳ vọng nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 4,6% trong quý đầu tiên (so với cùng kỳ năm ngoái). Đây được coi là một khởi đầu khó khăn cho Bắc Kinh trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong cả năm 2024.
Các dữ liệu chi tiết dự kiến sẽ cho thấy sự hồi phục không đồng đều, với một số dấu hiệu khởi sắc (qua kết quả các cuộc khảo sát về sản xuất, dịch vụ, giá tiêu dùng….), nhưng tình trạng giảm phát giá sản xuất kéo dài vẫn cho thấy sự hồi phục là không ổn định.
Bên cạnh đó, thị trường bất động sản - lĩnh vực từng chiếm hơn 1/4 GDP Trung Quốc được dự báo vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn và là một lực cản đối với tăng trưởng kinh tế.
3. Bầu cử ở Ấn Độ
Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới tính theo dân số, bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 19/4 trong các cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức theo 7 giai đoạn kéo dài đến ngày 1/6. Đây là cuộc bầu cử dài thứ hai ở Ấn Độ, với kết quả dự kiến sẽ được công bố từ ngày 4/6.
Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu sẽ cạnh tranh với Liên minh Phát triển toàn diện quốc gia Ấn Độ, do Đảng Quốc đại lãnh đạo. Ông Modi hiện đang tìm kiếm nhiệm kỳ Thủ tướng thứ ba liên tiếp.
Kể từ khi NDA giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử quan trọng ở các bang vào tháng 12/2023, thị trường đã phục hồi với hy vọng các chính sách quốc gia hiện đang thực hiện sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiệm kỳ tiếp theo. Các chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ, Nifty 50 và Sensex, hiện đang ở mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi dòng vốn trong nước bền vững và triển vọng kinh tế mạnh mẽ.
4. Khả năng BOE cắt giảm lãi suất vào mùa Hè
Lạm phát ở Anh đã chậm lại, tạo điều kiện để Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) bắt đầu cắt giảm lãi suất từ mức cao nhất trong 16 năm. Trọng tâm chú ý của thị trường lúc này đang chuyển sang dữ liệu giá tiêu dùng tháng 3, công bố vào thứ Tư (17/4) để xác nhận xu hướng lãi suất trong thời gian tới.
Theo một cuộc khảo sát của BOE, kỳ vọng của các công ty về giá bán sản phẩm và mức tăng lương trong năm tới đang giảm dần. Người tiêu dùng cũng mong đợi lạm phát sẽ hạ nhiệt hơn nữa.
Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Anh chưa thống nhất được thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất. BOE hiện chưa nhận thấy sự cấp bách trong việc giải cứu nền kinh tế, vốn đã rơi vào một cuộc suy thoái nhẹ hồi cuối năm ngoái, trước khi ghi nhận một số tín hiệu phục hồi vào đầu năm nay.
Các nhà giao dịch, những người từng ấp ủ kỳ vọng BOE cắt giảm lãi suất vào tháng 6, giờ đây đang nghiêng về khả năng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ bắt đầu vào tháng 8.
5. Hội nghị tài chính thường niên mùa Xuân của IMF và WB
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương trên khắp thế giới sẽ đổ về Washington DC để tham dự Hội nghị thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), bắt đầu từ thứ Hai (15/4).
Một loạt báo cáo về triển vọng kinh tế và sự ổn định tài chính sẽ được công bố, trong khi các nhà hoạch định chính sách G20 và G7 cũng tham dự hội nghị.
Một số chủ đề quan trọng sẽ được bàn luận tại hội nghị lần này, bao gồm triển vọng của nền kinh tế, hay tác động từ chính sách tiền tệ tới thị trường tài chính.
Liệu các ngân hàng trung ương có thực sự giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát hay không? Giám đốc IMF Kristalina Georgieva có thể không nghĩ vậy, đặc biệt là khi căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao trở lại. Việc các nền kinh tế, đặc biệt là các thị trường mới nổi, xử lý gánh nặng nợ tăng cao cũng sẽ là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 12/04
Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 15/04
Vàng: Giá vàng đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.369,95 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.405,95 và 2.467,60. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.369,95 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.308,30 và 2.272,30.
- Vùng hỗ trợ S1: 2.308,30
- Vùng kháng cự R1: 2.405,95
;- Vùng hỗ trợ S1: 1,2398
- Vùng cản R1: 1,2530
- Vùng hỗ trợ S1: 1,0602
- Vùng cản R1: 1,0709
- Vùng hỗ trợ S1: 152,77
- Vùng cản R1: 153,56
- Vùng hỗ trợ S1: 1,3706
- Vùng cản R1: 1,3812
Thuật ngữ
Long: Lệnh mua
Short: Lệnh bán