Hãy cùng Traderdanang cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 22 (27/05 – 31/05). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?
Dữ liệu lạm phát của Mỹ, Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Nhật Bản sẽ là trọng tâm trong tuần giao dịch mới. Sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý, trong khi những lo ngại về triển vọng nhu cầu có thể tiếp tục đè nặng lên giá dầu.
Đó là những điều mà nhà đầu tư cần quan tâm trong tuần giao dịch mới.
Dữ liệu lạm phát của Mỹ
Thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - dự kiến công bố vào thứ Sáu sẽ được thị trường theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất trong thời gian còn lại của năm.
Dữ liệu này được đưa ra khi các thị trường đang dần chấp nhận khả năng lãi suất sẽ được giữ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn sau biên bản họp của FED công bố trong tuần trước, cùng với những bình luận thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách có quan điểm nghi ngờ liệu lạm phát có giảm một cách bền vững hay không.
Các nhà đầu tư cũng sẽ lắng nghe ý kiến từ một số diễn giả của FED trong tuần bao gồm Thống đốc Michelle Bowman, Chủ tịch FED Cleveland Loretta Mester, Thống đốc Lisa Cook, Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic.
Lịch trình kinh tế Mỹ sẽ bao gồm một số thông tin đáng chú ý như cũng có dữ liệu sửa đổi về tăng trưởng kinh tế quý I vào thứ Năm và báo cáo Beige Book của FED vào thứ Tư.
Lạm phát khu vực Eurozone
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã phát đi tín hiệu về việc sẽ giảm lãi suất từ mức cao kỷ lục 4% trong cuộc họp tháng 6 sắp tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chờ đợi xem ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhanh như thế nào sau đó, đặc biệt trong trường hợp dữ liệu lạm phát công bố vào thứ Sáu cho thấy áp lực giá cả vẫn không ổn định.
Các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát tại Eurozone trong tháng 5 sẽ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,4% trong tháng 4, trong khi lạm phát cốt lõi được giữ ổn định ở mức 2,7%.
Chỉ riêng kết quả này khó có thể ngăn cản ECB cắt giảm lãi suất vào tháng 6 nhưng một số quan chức đã phản đối sự cần thiết phải nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.
Lịch trình kinh tế của khối cũng bao gồm một số thông tin đáng chú ý khác như chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức vào thứ Hai và kết quả cuộc khảo sát về kỳ vọng lạm phát của ECB vào thứ Ba.
Dữ liệu kinh tế của Nhật Bản
Dữ liệu lạm phát tại Tokyo công bố vào thứ Sáu sẽ được theo dõi sát sao khi thị trường cố gắng đánh giá xem khi nào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo.
Các số liệu này được đưa ra hai tuần trước cuộc họp chính sách tiền tệ của BOJ. Một số nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương này có thể thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai sau động thái mang tính lịch sử hồi tháng Ba.
Các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với áp lực tăng lãi suất trong bối cảnh đồng yên tiếp tục yếu đi, gây tổn hại đến tiêu dùng do chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô tăng cao.
Cũng vào thứ Sáu tới, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu can thiệp thị trường, trong đó bao gồm cả những đợt can thiệp bị nghi ngờ gần đây và lịch trình mua trái phiếu của BOJ. Giới đầu tư sẽ dành nhiều sự chú ý đến việc cắt giảm lượng mua trái phiếu của ngân hàng trung ương.
Các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc
Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu về lợi nhuận công nghiệp từ đầu năm đến nay vào thứ Hai. Giới đầu tư sẽ quan sát xem liệu lợi nhuận có phục hồi trong tháng 4 hay không sau khi mức giảm mạnh trong tháng trước đã khiến tốc độ tăng trong ba tháng đầu năm bị chậm lại, chỉ còn 4,3%.
Trung Quốc sẽ công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất và phi sản xuất chính thức của tháng 5 vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế dự kiến chỉ số sản xuất sẽ duy trì ngay trên ngưỡng 50, ranh giới giữa tăng trưởng và thu hẹp trong tháng thứ ba liên tiếp.
Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng khoảng 5% trong năm nay. Giới phân tích cho rằng việc đạt được mục tiêu này sẽ là không hề dễ dàng khi sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu tiêu dùng ảm đạm vẫn là lực cản đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Diễn biến giá dầu
Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu nhưng ghi nhận mức giảm trong cả tuần trước do lo ngại rằng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ sẽ khiến lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, hạn chế nhu cầu nhiên liệu.
Giá dầu Brent đóng cửa giảm 2,1% trong cả tuần, sau khi đã giảm bốn phiên liên tiếp vào tuần trước, chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 2/1. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,8% trong tuần.
Triển vọng lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí vay, có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu.
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley viết trong một lưu ý rằng, xét trên góc độ rộng hơn, nhu cầu dầu toàn cầu vẫn mạnh mẽ, bù đắp cho việc nhu cầu xăng tại Mỹ suy yếu. Các chuyên gia này cũng kỳ vọng tổng mức tiêu thụ dầu sẽ tăng khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 24/05
5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 24/05
Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 27/05
Vàng: Giá vàng đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.334,66 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.336,94 và 2.338,49. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.334,66 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.333,11 và 2.330,83.
Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,27425 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,27447 và 1,27478. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,27425 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,27394 và 1,27372.
Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng chưa cho thấy xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,08512, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,08522 và 1,08541. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,08512 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,08493 và 1,08483.
Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 156,930, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 156,953 và 156,973. Ngược lại nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 156,930, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh các mức 156,910 và 156,887.
Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang tăng nhẹ nhưng chưa cho thấy xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,36505 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,36537 và 1,36556. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,36505, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,36486 và 1,36454.
Thuật ngữ
Long: Lệnh mua
Short: Lệnh bán
Nguồn: tổng hợp
Dữ liệu lạm phát của Mỹ, Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Nhật Bản sẽ là trọng tâm trong tuần giao dịch mới. Sức khỏe của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý, trong khi những lo ngại về triển vọng nhu cầu có thể tiếp tục đè nặng lên giá dầu.
Đó là những điều mà nhà đầu tư cần quan tâm trong tuần giao dịch mới.
Dữ liệu lạm phát của Mỹ
Thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - dự kiến công bố vào thứ Sáu sẽ được thị trường theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất trong thời gian còn lại của năm.
Dữ liệu này được đưa ra khi các thị trường đang dần chấp nhận khả năng lãi suất sẽ được giữ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn sau biên bản họp của FED công bố trong tuần trước, cùng với những bình luận thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách có quan điểm nghi ngờ liệu lạm phát có giảm một cách bền vững hay không.
Các nhà đầu tư cũng sẽ lắng nghe ý kiến từ một số diễn giả của FED trong tuần bao gồm Thống đốc Michelle Bowman, Chủ tịch FED Cleveland Loretta Mester, Thống đốc Lisa Cook, Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic.
Lịch trình kinh tế Mỹ sẽ bao gồm một số thông tin đáng chú ý như cũng có dữ liệu sửa đổi về tăng trưởng kinh tế quý I vào thứ Năm và báo cáo Beige Book của FED vào thứ Tư.
Lạm phát khu vực Eurozone
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã phát đi tín hiệu về việc sẽ giảm lãi suất từ mức cao kỷ lục 4% trong cuộc họp tháng 6 sắp tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chờ đợi xem ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhanh như thế nào sau đó, đặc biệt trong trường hợp dữ liệu lạm phát công bố vào thứ Sáu cho thấy áp lực giá cả vẫn không ổn định.
Các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát tại Eurozone trong tháng 5 sẽ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,4% trong tháng 4, trong khi lạm phát cốt lõi được giữ ổn định ở mức 2,7%.
Chỉ riêng kết quả này khó có thể ngăn cản ECB cắt giảm lãi suất vào tháng 6 nhưng một số quan chức đã phản đối sự cần thiết phải nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.
Lịch trình kinh tế của khối cũng bao gồm một số thông tin đáng chú ý khác như chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức vào thứ Hai và kết quả cuộc khảo sát về kỳ vọng lạm phát của ECB vào thứ Ba.
Dữ liệu kinh tế của Nhật Bản
Dữ liệu lạm phát tại Tokyo công bố vào thứ Sáu sẽ được theo dõi sát sao khi thị trường cố gắng đánh giá xem khi nào Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo.
Các số liệu này được đưa ra hai tuần trước cuộc họp chính sách tiền tệ của BOJ. Một số nhà đầu tư hiện đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương này có thể thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai sau động thái mang tính lịch sử hồi tháng Ba.
Các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với áp lực tăng lãi suất trong bối cảnh đồng yên tiếp tục yếu đi, gây tổn hại đến tiêu dùng do chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô tăng cao.
Cũng vào thứ Sáu tới, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu can thiệp thị trường, trong đó bao gồm cả những đợt can thiệp bị nghi ngờ gần đây và lịch trình mua trái phiếu của BOJ. Giới đầu tư sẽ dành nhiều sự chú ý đến việc cắt giảm lượng mua trái phiếu của ngân hàng trung ương.
Các dữ liệu kinh tế của Trung Quốc
Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu về lợi nhuận công nghiệp từ đầu năm đến nay vào thứ Hai. Giới đầu tư sẽ quan sát xem liệu lợi nhuận có phục hồi trong tháng 4 hay không sau khi mức giảm mạnh trong tháng trước đã khiến tốc độ tăng trong ba tháng đầu năm bị chậm lại, chỉ còn 4,3%.
Trung Quốc sẽ công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất và phi sản xuất chính thức của tháng 5 vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế dự kiến chỉ số sản xuất sẽ duy trì ngay trên ngưỡng 50, ranh giới giữa tăng trưởng và thu hẹp trong tháng thứ ba liên tiếp.
Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng khoảng 5% trong năm nay. Giới phân tích cho rằng việc đạt được mục tiêu này sẽ là không hề dễ dàng khi sự yếu kém kéo dài trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu tiêu dùng ảm đạm vẫn là lực cản đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Diễn biến giá dầu
Giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Sáu nhưng ghi nhận mức giảm trong cả tuần trước do lo ngại rằng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ sẽ khiến lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, hạn chế nhu cầu nhiên liệu.
Giá dầu Brent đóng cửa giảm 2,1% trong cả tuần, sau khi đã giảm bốn phiên liên tiếp vào tuần trước, chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 2/1. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,8% trong tuần.
Triển vọng lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí vay, có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu.
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley viết trong một lưu ý rằng, xét trên góc độ rộng hơn, nhu cầu dầu toàn cầu vẫn mạnh mẽ, bù đắp cho việc nhu cầu xăng tại Mỹ suy yếu. Các chuyên gia này cũng kỳ vọng tổng mức tiêu thụ dầu sẽ tăng khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.
Chứng khoán
Các chỉ số sau phiên 24/05
Vàng: Giá vàng đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.334,66 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.336,94 và 2.338,49. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.334,66 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.333,11 và 2.330,83.
- Vùng hỗ trợ S1: 2.333,11
- Vùng kháng cự R1: 2.336,94
- Vùng hỗ trợ S1: 1,27394
- Vùng cản R1: 1,27447
- Vùng hỗ trợ S1: 1,08493
- Vùng cản R1: 1,08522
- Vùng hỗ trợ S1: 156,910
- Vùng cản R1: 156,953
- Vùng hỗ trợ S1: 1,36486
- Vùng cản R1: 1,36537
Long: Lệnh mua
Short: Lệnh bán
Nguồn: tổng hợp