Khi một ban quản lý nổi tiếng tài giỏi xử lý một doanh nghiệp có tiếng là tồi tệ về mặt kinh tế
thì danh tiếng của doanh nghiệp đó vẫn còn nguyên vẹn. - Warren Buffett
FOREX
Đô la đạt đỉnh 4 tuần trước khi giảm bớt, bảng Anh giảm sau khi BOE tăng lãi suất
- Đồng đô la đã trượt khỏi mức đỉnh 4 tuần vào thứ Năm sau khi dữ liệu thị trường lao động của Mỹ không gây được ấn tượng một ngày trước báo cáo dữ liệu việc làm quan trọng. Lợi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng trước khi giảm xuống cùng chiều.
- Năng suất sản xuất phi nông nghiệp đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp kiềm chế tăng trưởng chi phí lao động và hỗ trợ cải thiện triển vọng lạm phát của Mỹ. Nhưng năng suất lao động chỉ tăng với tốc độ 1,4% kể từ quý IV năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn kể từ năm 1947 là 2,1%.
- Các dữ liệu khác cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhẹ vào tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ sa thải cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng vào tháng 7 trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt.
- Đồng đô la cũng đã được hỗ trợ bởi giao dịch chênh lệch giá, tức là khi nhà đầu tư vay bằng tiền tệ với lãi suất thấp và đầu tư vào đồng đô la hoặc tài sản dựa trên đô la với lãi suất cao hơn.
- Chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác, đã giảm 0,039%.
- Bảng Anh vẫn giảm thấp hơn sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tiến hành mức tăng lãi suất nhỏ hơn, chỉ 25 điểm cơ bản. Đồng bảng Anh được giao dịch gần nhất ở mức 1,27 USD, giảm 0,07% trong ngày.
- Euro tăng 0,04% lên 1,094 USD, trong khi đô la Úc chạm mức thấp nhất trong hai tháng ở 0,6514 USD.
Vàng chạm đáy 3 tuần khi đô la, lợi suất trái phiếu tăng
- Vàng đã ở gần mức thấp nhất trong hơn 3 tuần vào thứ Năm do đồng đô la mạnh và lợi suất trái phiếu tăng cao. Nhà đầu tư vẫn thận trọng trước dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Mỹ.
- Giá vàng giao ngay đã đi ngang ở mức 1.933,80 USD/ounce tính đến 2:34 chiều theo giờ EDT (18h34 GMT) sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 7. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,3% ở mức 1.968,80 USD.
- Đồng đô la đã tăng lên mức đỉnh 4 tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11.
- Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 7, cho thấy khả năng chống chịu của thị trường lao động.
- Báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu có thể ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cũng tăng nhẹ vào tuần trước.
- Lãi suất tại Mỹ tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi, vốn không mang lại lợi suất.
- McKay cho biết: “Giá vàng có thể giảm xuống mức 1.900 USD, nhưng có lẽ cũng có sự hỗ trợ mạnh mẽ ở đó, chỉ vì chúng ta chắc chắn sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.”
Dầu tăng 2% khi Ả Rập Xê Út và Nga thắt chặt nguồn cung
- Giá dầu tăng khoảng 2% vào thứ Năm khi Ả Rập Xê Út và Nga thực hiện các bước để thắt chặt nguồn cung vào tháng 9 và có thể trong tương lai xa hơn.
- Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,94 USD, tương đương 2,3%, lên mức 85,14 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 2,06 USD, tương đương 2,6%, lên mức 81,55 USD.
- Việc thiếu các biến động giá lớn trong những tuần gần đây đã làm giảm mức độ biến động của hợp đồng tương lai dầu Brent đáo hạn trong 30 ngày xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022.
- Tại các thị trường dầu mỏ khác, giá dầu diesel giao sau của Mỹ tăng khoảng 2%, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023.
- Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện một triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng thứ ba, bao gồm cả tháng 9. Đồng thời, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới cho biết thêm rằng việc cắt giảm có thể được kéo dài hơn hoặc giảm sâu hơn.
- Sản lượng dự kiến của Ả Rập Xê Út trong tháng 9 sẽ vào khoảng 9 triệu thùng/ngày.
- Trong khi đó, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga cũng sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày trong tháng 9.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa gần như đi ngang khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt
- Chứng khoán Mỹ đóng cửa ít thay đổi vào thứ Năm sau một phiên giao dịch đầy biến động. Nhà đầu tư đã xem xét một đợt tăng lợi suất trái phiếu chính phủ khác sau các dữ liệu kinh tế và thu nhập doanh nghiệp mới nhất.
- Lợi suất chuẩn trên trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ đã tăng cao tới 4,198% trong phiên, mức cao nhất kể từ tháng 11, kéo dài mức tăng từ một ngày trước đó, sau khi Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ. Vào cuối buổi chiều giao dịch, lợi suất 10 năm đã giảm xuống dưới 4,194%.
- Tom Hainlin, chuyên gia chiến lược đầu tư quốc gia tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, cho biết: “Điều này thực sự liên quan đến việc định giá dựa trên lợi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu 10 năm cao hơn,… đã thách thức sức hấp dẫn của cổ phiếu.”
- Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng nhẹ vào tuần trước, trong khi tỷ lệ sa thải giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng vào tháng 7 do điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt.
- Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 7, sẽ được công bố vào thứ Sáu.
- Một báo cáo khác cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chậm lại trong tháng 7. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với giá đầu vào cao hơn khi nhu cầu tiếp tục tăng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin cho biết lạm phát của Mỹ vẫn còn quá cao mặc dù các số liệu gần đây cho thấy áp lực vật giá đã giảm bớt.
- Chỉ số Dow Jones giảm 66,63 điểm, tương đương 0,19%, xuống còn 35.215,89 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 11,5 điểm, tương đương 0,25%, xuống còn 4.501,89 điểm. Nasdaq Composite tăng 11,77 điểm, tương đương 0,08%, lên 13.985,21.
- Sau tiếng chuông đóng cửa, cổ phiếu Amazon.com đã tăng mạnh khi nhà bán lẻ trực tuyến dự báo doanh thu quý III cao hơn kỳ vọng của Phố Wall, được thúc đẩy bởi việc sự kiện giảm giá Prime Day vào tháng 7 thu hút người tiêu dùng có ý thức về giá đến với nền tảng của họ.
- Cổ phiếu Apple giảm gần 1% trong giao dịch ngoài giờ sau khi nhà sản xuất iPhone báo cáo kết quả hàng quý vượt dự báo.
- Theo dữ liệu của Refinitiv, thu nhập quý II của các công ty thuộc S&P 500 được dự kiến sẽ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng, dao động gần mức đỉnh tháng 11.
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm và dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 11. Nhà đầu tư đã tiếp nhận dữ liệu kinh tế mới và tiếp tục đánh giá hậu quả từ việc Fitch hạ bậc tín nhiệm chính phủ Mỹ.
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 11 điểm cơ bản lên 4,185%, giao dịch quanh các mức được nhìn thấy lần cuối vào tháng 11 năm 2022. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm gần 1 điểm cơ bản xuống mức 4,881%.
- Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.
USD/BRL được thiết lập để giao dịch trong phạm vi 4,70-5,00 trong tháng tới – SocGen
- Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua BRL khi có bất kỳ sụt giảm nào. Phần bù rủi ro được nới lỏng, tỷ giá hối đoái vẫn còn cao và ít biến động, cùng với sự mất cân đối bên ngoài không đáng kể và nỗ lực giảm rủi ro tài khóa, sẽ hỗ trợ đồng tiền này. Việc định giá không quá cao, định vị yếu và cán cân thương mại cao cũng sẽ giúp ích. Cuối cùng, một khi môi trường bên ngoài lắng xuống, chu kỳ thắt chặt của Fed kết thúc, tăng trưởng toàn cầu ấm lên và các điều kiện tài chính toàn cầu giảm bớt khi năm trôi qua, tất cả sẽ bổ sung vào bức tranh tích cực.
- Chúng tôi dự kiến USD/BRL giao dịch trong phạm vi 4,70-5,00 trong tháng tới.
- Chúng tôi vẫn kỳ vọng đường cong hoán đổi (DI33-25) sẽ tăng mạnh do ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, có lẽ là 50 điểm cơ bản trong mỗi 3 cuộc họp tiếp theo – hướng tới mức 11,75% vào cuối năm. Kết thúc dài hạn được thiết lập để hưởng lợi từ phần bù rủi ro nhỏ hơn nhưng sẽ cho thấy nhiều mô hình giới hạn phạm vi hơn.
*Thời gian tính theo GMT
Nguồn: Lịch kinh tế FX Street
Sửa lần cuối: